O Impacto Transformador da IA nas Negociações de Fusões e Aquisições

A integração da inteligência artificial (IA) nos negócios é fundamental, especialmente para empresas que buscam se manter competitivas. O setor de fusões e aquisições (M&A) não é uma exceção. A IA já está transformando os processos de M&A ao aumentar a eficiência, mitigar riscos e descobrir novas oportunidades.

Os desafios de alto risco das M&A

Os profissionais de negócios são exigidos a gerenciar informações e dados de múltiplos stakeholders em ambientes de alta pressão e com prazos curtos. Eles devem considerar diversos riscos, incluindo incertezas geopolíticas, regulatórias ou financeiras. De fato, a avaliação de riscos é esperada como o aspecto mais desafiador do processo de negociação no próximo ano.

Dada a situação atual, o processo de negociação está mais complexo do que nunca. Compradores estão cada vez mais focados em realizar uma due diligence minuciosa e em obter insights mais profundos sobre as empresas-alvo antes de avançar. Os vendedores, por sua vez, são esperados para fornecer maior transparência, refletindo uma abordagem mais criteriosa para as negociações. O tempo necessário para preparar um negócio aumentou em 27% nas Américas no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período de 2023, enquanto o tempo requerido para concluir a due diligence também cresceu. Além disso, o volume de conteúdo em salas de dados virtuais — um componente crítico do processo de due diligence — aumentou significativamente a cada negócio em comparação ao ano passado. Os profissionais de negócios também relataram que expectativas irrealistas em relação a recursos e capacidade é a principal razão pela qual negócios fracassaram nos últimos dois anos.

IA em M&A

A IA está ajudando os profissionais de negócios a enfrentar esses desafios. A IA e a IA generativa podem automatizar muitas das tarefas manuais e demoradas que são críticas para o processo de due diligence. Por exemplo, a IA pode agilizar a organização e categorização dos arquivos necessários para revisão por investidores ou compradores, reduzindo erros humanos e garantindo conformidade com os requisitos regulatórios.

Ao automatizar tarefas repetitivas, a IA também permite que os profissionais de negócios se concentrem em decisões estratégicas. Por exemplo, ferramentas de redação com IA podem acelerar o processo de identificação, bloqueio e desbloqueio de informações sensíveis à medida que um negócio avança, tornando o gerenciamento de documentos mais eficiente e aumentando a produtividade. Essa automação permite que os profissionais de negócios aloque mais tempo e recursos em atividades de maior valor, melhorando a eficiência e a eficácia do processo de M&A.

A IA também está tornando outras partes do processo de negociação mais eficientes. Um dos passos mais críticos em M&A é identificar potenciais alvos. A IA pode auxiliar nesse processo analisando conjuntos de dados e tendências de mercado, o que é particularmente benéfico para empresas que buscam estratégias de M&A programáticas. Algumas ferramentas alimentadas por IA podem analisar dados privados, pagos e públicos anonimizados e outras atividades de transações dentro de uma plataforma segura, ajudando os profissionais de negócios a identificar alvos de negócios de forma mais rápida e eficaz.

Além disso, a IA pode auxiliar no processo de avaliação, fornecendo análises objetivas baseadas em dados históricos e fatores de mercado. No entanto, enquanto a IA aprimora a precisão e a eficiência nas avaliações, o julgamento humano continua sendo essencial, especialmente na avaliação de fatores qualitativos e previsões. A sinergia entre a IA e a expertise humana é crucial para alcançar uma tomada de decisão equilibrada e informada.

Os profissionais de negócios desejam usar ferramentas de IA no processo de M&A. De fato, dois terços dos profissionais de negócios globais afirmaram que explorar o uso de novas ferramentas de IA é sua principal área de foco operacional no próximo ano, e a maioria vê aumento da produtividade como um benefício primário da IA em seus negócios, acelerando negócios em até 50%. No entanto, há algumas lacunas que precisam ser preenchidas entre o conhecimento de IA e sua aplicação.

Uma quantidade significativa de profissionais de negócios afirma que preocupações com segurança e privacidade de dados são os maiores obstáculos para incorporar a IA em seus negócios e a maioria deseja que a tecnologia seja regulada.

A adoção da IA está aumentando e os profissionais precisam garantir que seus modelos de negócios estejam prontos para aproveitá-la e obter uma vantagem competitiva. Isso envolve não apenas a integração da IA para aumentar a eficiência, mas também a aplicação de insights mais agudos para melhorar os resultados das negociações. Alcançar um equilíbrio entre IA e expertise humana é fundamental para maximizar a produtividade e garantir o sucesso nas transações de M&A.