Fornecedor de CRM Creatio lança a primeira plataforma 'nativa de IA' com talento digital agente integrado

No atual cenário de IA generativa que domina os mundos dos negócios e da tecnologia, o software de CRM (gestão de relacionamento com o cliente) pode parecer antiquado — com algumas empresas até desistindo dele em favor de ferramentas de IA radicalmente diferentes.

Mas para a Creatio, uma provedora global de automação de fluxo de trabalho nativa de IA e soluções de CRM com sede em Boston, o caminho a seguir é reimaginar do zero o que o CRM pode e deve ser, com a IA como sua principal interface e tecido conectivo.

Hoje, durante a apresentação Executiva Creatio.ai Live, a empresa está apresentando seu novo CRM “nativo de IA”, que coloca uma caixa de prompt do chatbot no centro das atenções, permitindo que o usuário simplesmente digite quais dados ou operações precisa e o CRM fornecerá a informação, em vez de o usuário procurar por diferentes menus e botões.

“Imagine um CRM com apenas um formulário: um prompt. Em vez de navegar por centenas de telas, você simplesmente pergunta o que precisa, e a IA entrega. Esse é o futuro que estamos construindo,” disse Burley Kawasaki, VP global de marketing de produtos e estratégia da Creatio, em uma entrevista ao VentureBeat.

A empresa também está adicionando novas maneiras para os usuários do CRM Creatio construírem rapidamente e “contratarem” agentes de IA para realizar tarefas repetitivas dentro de seu CRM, o que a Creatio chama de “Talento Digital com expertise humana.”

As atualizações estão sendo implementadas sem custo adicional para usuários atuais — ela começa em $25 por usuário por mês — com o objetivo de permitir que as empresas agilizem operações, aprimorem experiências dos clientes e escalem sem as limitações tradicionais da expansão da força de trabalho.

O sucesso da Creatio nasce da experiência

Os sistemas tradicionais de CRM há muito enfrentam problemas de complexidade, entrada manual de dados e ineficiências que atrasam a adoção e dificultam a produtividade.

A Creatio conhece bem o espaço, operando nele desde sua fundação e autofinanciamento pela CEO Katherine Kostereva em 2014, inicialmente sob o nome Bpm’online (que se tornou Creatio em 2019).

Nos últimos 11 anos, a adaptabilidade da plataforma e o compromisso com o desenvolvimento de baixo e nenhum código — você não precisa ter nenhum treinamento ou conhecimento prévio em desenvolvimento de software para personalizá-la e construir novos aplicativos de CRM dentro dela — atraíram uma base de usuários diversificada em várias indústrias, com clientes incluindo a Cidade de Pittsburgh, BNI, Baltimore Life Companies, Novamex, Pacific Western Group of Companies, CITCO, Constantia Flexibles, USA Managed Care Organization, Banco G&T Continental, Coca-Cola Bottling Company United, OTP Bank e NAMU Travel Group, entre muitos outros.

A Creatio alcançou marcos significativos nos últimos anos. Em 2021, a empresa reportou uma taxa de retenção líquida de 132% e ultrapassou 10 milhões de fluxos de trabalho diários executados em sua plataforma em 100 países. A equipe global se expandiu para mais de 700 funcionários durante esse período.

No meio de 2024, a Creatio assegurou um investimento de $200 milhões, avaliando a empresa em $1,2 bilhões. Esta rodada de financiamento, liderada pela Sapphire Ventures, visa desenvolver ainda mais as capacidades de no-code e IA da Creatio, aprimorando suas soluções de CRM empresarial.

Reinventando o CRM

Agora, o CRM nativo de IA da Creatio busca superar as barreiras restantes para o uso eficaz de CRMs, incorporando a IA diretamente em sua plataforma, transformando o CRM de uma ferramenta estática de gestão de dados em um sistema inteligente que antecipa necessidades e automatiza fluxos de trabalho.

“Muitos usuários não estão satisfeitos com o CRM legado. Eles fazem login, nadam por dezenas de telas, lidam com entrada de dados monótona e acabam com uma experiência fragmentada. O CRM nativo de IA reimagina isso, tornando a experiência pessoal, intuitiva e eficiente,” explicou Kawasaki.

De acordo com a Creatio, a IA não deve ser um complemento, mas um componente central do CRM, moldando fundamentalmente como as empresas interagem com dados, clientes e processos internos.

Diferente das soluções tradicionais que exigem que os usuários insiram e analisem dados manualmente, a Creatio.ai automatiza essas tarefas, permitindo que os funcionários se concentrem em trabalhos de alto valor.

A empresa depende de provedores de modelos de terceiros líderes e modelos de código aberto, e permite que os usuários selecionem quais modelos são os mais adequados para os requisitos e necessidades de suas empresas.

Força de trabalho de agentes de IA

Um dos temas centrais da visão da Creatio é a integração de talentos humanos e “Talento Digital,” com agentes de IA que assumem tarefas repetitivas e demoradas, liberando os trabalhadores humanos para se concentrarem em responsabilidades estratégicas e criativas.

Em vez de um assistente de IA genérico, a Creatio enfatiza agentes de IA personalizados, adaptados a usuários individuais.

“Acreditamos em agentes de IA, mas eles precisam ser personalizados. Não é apenas um assistente de IA genérico — é um agente que conhece como você trabalha, as ferramentas que você usa e como você gosta de interagir com elas,” disse Kawasaki.

O Talento Digital integra-se aos fluxos de trabalho diários, operando através de email (Outlook), videoconferência (Zoom) e plataformas de colaboração (Teams) para apresentar insights, automatizar tarefas e auxiliar na tomada de decisões.

Além disso, não requer que os usuários mudem entre várias aplicações; em vez disso, fornece insights relevantes dentro das ferramentas que os funcionários já utilizam.

“Em vez de forçar os usuários a se adaptarem à IA, a IA deve se adaptar aos usuários — seja integrado ao Outlook, Teams ou qualquer outra ferramenta que eles já usam no dia a dia,” observou Kawasaki.

Adicionalmente, enquanto os sistemas tradicionais de CRM coletam dados, eles geralmente exigem que os usuários ajam sobre esses dados manualmente. Com o Talento Digital, a IA da Creatio pode analisar informações de forma autônoma, fazer recomendações e até mesmo realizar ações pré-definidas.

Isso significa follow-ups automatizados, segmentação de clientes, priorização de leads e a tomada de decisões em tempo real com base em insights impulsionados por IA.

Essa abordagem permite que as empresas escalem suas operações de go-to-market sem aumentar o número de funcionários, abordando desafios comuns de negócios, como aumento dos custos operacionais e escassez de talentos. Com a IA lidando com as cargas administrativas, os funcionários podem dedicar mais tempo ao cultivo de relacionamentos com clientes e impulsionar o crescimento dos negócios.

“A IA na empresa não deve ser sobre substituir empregos; deve ser sobre liberar os funcionários para se concentrarem em tarefas criativas e estratégicas que gerem impacto,” acrescentou.

Os quatro pilares

O Creatio.ai é construído sobre quatro princípios fundamentais:

• Núcleo: A IA está profundamente embutida na plataforma, fornecendo interações em linguagem natural, comandos de voz e automação de fluxo de trabalho intuitiva. Ao entender os dados do CRM nativamente, o sistema permite que os usuários interajam de forma suave, sem navegação complexa.

• Unificado: A plataforma integra capacidades de IA preditiva, generativa e agentiva em um único sistema coeso. Ela também consolida dados estruturados e não estruturados — como e-mails, reuniões e documentos — enquanto aplica raciocínio inteligente para aumentar a eficiência.

• Acionável: A automação impulsionada por IA elimina a entrada manual de dados, personaliza comportamentos baseados em funções e integra-se diretamente com ferramentas de produtividade diárias, como Microsoft Outlook, Zoom e Microsoft Teams. Isso garante que a IA continue sendo uma participante ativa nos fluxos de trabalho, fornecendo insights e recomendações em tempo real.

• Componível: Ferramentas de design sem código capacitam os usuários a construir e adaptar agentes de IA sem necessidade de expertise técnica. Essa abordagem modular permite que as empresas refine continuamente e inove suas estratégias de automação.

“O desenvolvimento sem código é crucial. Assim como facilitamos a construção de fluxos de trabalho e aplicativos, estamos aplicando a mesma filosofia de sem código para agentes de IA — para que as empresas possam criá-los e personalizá-los sem escrever uma única linha de código,” explicou Kawasaki.

Uma nova visão para o CRM toma forma

A abordagem nativa de IA da Creatio representa uma mudança de processos reativos de CRM para ações inteligentes proativas. Ao embutir IA em todos os aspectos das interações e fluxos de trabalho dos usuários, as empresas podem aumentar a velocidade operacional, melhorar a tomada de decisões e desbloquear novas oportunidades.

“Isso não é um anúncio de produto — é sobre estabelecer uma visão. Estamos educando o mercado sobre o que significa ser nativo de IA e nos preparando para uma nova era onde o talento digital e humano coexistem,” disse Kawasaki.

A visão da empresa será explorada mais a fundo no evento principal da Creatio, agendado para os dias 13 a 15 de maio em Orlando. O evento reunirá líderes digitais para discutir inovações em IA, automação sem código e soluções modernas de CRM.

À medida que a IA continua a evoluir, a Creatio pretende liderar a carga na redefinição de como as empresas utilizam a tecnologia para criar operações mais eficientes e inteligentes.