A insurtech de IA Ominimo recebe seu primeiro investimento com uma avaliação de $220 milhões

Como atrair engenheiros talentosos para trabalhar em uma startup em um setor mundano, em um momento em que empresas mais empolgantes estão pagando bem e contratando agressivamente? Aqui está uma resposta de uma startup de seguros da Polônia chamada Ominimo: ofereça salários competitivos, mas, mais importante, conceda a esses engenheiros a licença para aplicar seu talento e reinventar a maneira como o setor funciona.

Lançada com um orçamento autopatrocinado há apenas 12 meses, a Ominimo acredita ter descoberto uma abordagem diferente e melhor para entender e precificar riscos. A empresa afirma que já é lucrativa e está crescendo rapidamente, com 300.000 apólices assinadas em seu primeiro mercado, a Hungria. Agora, para impulsionar sua próxima fase, está recebendo seu primeiro investimento externo de um investidor estratégico, o Zurich Insurance Group.

O TechCrunch apurou, por fontes, que a Zurich está fazendo um investimento em ações de €10 milhões (cerca de $11 milhões) por 5% da empresa, avaliando a Ominimo em €200 milhões ($220 milhões). Nem a Ominimo nem a Zurich comentaram sobre o montante investido, mas ambas confirmaram a avaliação.

A Ominimo captou recursos em um momento em que uma das startups de seguros mais conhecidas e bem capitalizadas da Europa — a outrora unicórnio WeFox — está desmembrando partes de seu negócio e buscando financiamento de emergência para sobreviver.

A WeFox serve como um conto de advertência sobre como crescer um negócio de seguros, mas também como uma clara oportunidade. Aparentemente, a razão pela qual a WeFox cresceu tão rapidamente foi devido à demanda no mercado (tanto de consumidores quanto de investidores) — uma startup apenas precisava surfar essa onda sem se machucar.

A Ominimo já é lucrativa, mas é, argumentavelmente, um esforço modesto. Hoje, a startup está ativa em apenas um mercado, a Hungria, e foca apenas em um tipo de seguro, o seguro de automóvel para consumidores. O plano é replicar seu modelo em mais geografias e categorias.

A empresa planeja se expandir para mais de 10 novos mercados, começando pela Polônia, Suécia e Países Baixos. O Zurich Insurance atuará como seu transportador de risco, e a Ominimo operará como um corretor, especificamente como um agente geral de gerenciamento para a Zurich. A startup está focando inicialmente em seguros automotivos, mas pretende adicionar seguros patrimoniais ao longo do tempo.

Dusan Komar, CEO da Ominimo e co-fundador da empresa com Dennis Weinbender (atualmente diretor de precificação e dados) e Laslo Horvath (CTO), presenciou os desafios que a indústria de seguros enfrentava quando trabalhava para a McKinsey. Ele disse que grandes empresas de seguros estavam paralisadas devido a três problemas principais: sistemas legados rígidos que eram desafiadores, senão impossíveis, de usar para lançar novos serviços rapidamente ou trabalhar com inovações mais recentes, como precificação baseada em IA; processos de decisão lentos no nível corporativo; e falta de talento.

“Nenhum engenheiro de software brilhante ou cientista de dados sonha em trabalhar para uma empresa de seguros,” disse ele.

A McKinsey e outras empresas semelhantes normalmente são chamadas para tentar resolver os três problemas simultaneamente. Komar e sua equipe construíam novos produtos do zero e “passavam o código” para o cliente de seguros. “Funcionou até certo ponto, mas não tão perfeitamente quanto gostaríamos,” comentou.

Seguindo o exemplo dos mundos fintech e de outras startups de seguros, Komar e seus dois co-fundadores perceberam uma oportunidade de desenvolver um produto como sua própria empresa, em vez de para um cliente. Eles usariam APIs para integrar recursos e funcionalidades de outros provedores que talvez não construíssem eles mesmos, e assim nasceu a Ominimo.

A Ominimo está essencialmente aplicando raciocínio baseado em IA em torno da análise de big data. Ao construir e precificar uma cotação de seguro, uma companhia de seguros tradicional pode usar cinco ou seis parâmetros principais (idade, faixa econômica, tipo de veículo, histórico de direção e localização do carro) para determinar um preço. Um novo segurador poderia adicionar mais 10 ou 15 parâmetros a isso.

“Mas existem algumas variáveis nem tão óbvias que são, na verdade, super importantes,” disse Komar. Por exemplo, uma vez que você obtém a placa de um veículo, pode acessar um banco de dados, que fornece 100 variáveis diferentes sobre o carro, incluindo o comprimento, altura, largura e peso do veículo. “É interessante, por exemplo, ver que os dados mostram uma correlação muito forte entre o comprimento do carro e a frequência de acidentes durante o estacionamento,” disse ele.

A Ominimo considera todos esses detalhes, além da densidade populacional e outros fatores, para realizar seus cálculos.

Claro, já existem muitas startups de seguros no mercado que proclamam o uso de IA em suas plataformas, tanto para a tomada de decisões na parte de trás quanto para melhorar a experiência do cliente na frente. Da mesma forma, existem dezenas de startups em fintech que também afirmam ser construídas com base em IA.

A resposta de Komar a isso é que o histórico da Ominimo fala por si. “Acho que o que realmente importa é o desempenho no mercado, então, se você comparar nosso desempenho com o da Lemonade [um concorrente chave], verá a diferença,” afirmou. Ele alegou que a “taxa de sinistros” da Ominimo está abaixo da média do mercado e que a empresa já conquistou uma fatia de 7% do mercado na Hungria, o único país onde opera.

Como muitas das neobanks no mercado — fintech e seguros realmente têm muito em comum — muitos “novos” players de seguros estão fazendo menos disrupção por dentro ao invés de criar uma experiência do usuário mais moderna.

“Há uma diferença entre afirmar que se faz ciência de dados em termos de avaliação de risco e realmente fazê-lo,” disse ele. Muitos dos seus concorrentes startups, acredita ele, “na verdade, focaram em uma experiência superior do cliente, front-ends muito bons, jornadas muito enxutas e intuitivas. Mas não havia muito por trás disso.”

Dar aos talentos um lugar para fazer o tipo de trabalho que desejam fazer, afirmou, é como a Ominimo tem atraído e mantido pessoas-chave. “Temos oito medalhistas de olimpíadas de matemática e física entre nossa equipe de ciência de dados [concursos prestigiados nessas áreas],” disse ele. “Essas são mentes jovens realmente brilhantes que agora, pela primeira vez, conseguem implementar todo o seu potencial em uma escala global. E isso realmente se reflete nos KPIs que vemos.”

Isso também foi o que atraiu a Zurich Insurance, que busca maneiras mais diversificadas para trazer novas ondas de clientes.

“Fazer crescer nosso negócio de varejo de forma lucrativa é uma ambição chave no ciclo 2025-2027 da Zurich. É por isso que estou encantada com a parceria de distribuição da DA Direkt com a Ominimo, que nos permitirá oferecer soluções inovadoras de seguros automotivos e expandir nossa base de clientes de varejo na Europa, além dos mercados nos quais a Zurich já está presente,” disse Alison Martin, CEO da Europa, Oriente Médio e África do Zurich Insurance Group, em um comunicado. “Também estou satisfeita com o fortalecimento de nosso relacionamento com uma participação minoritária na Ominimo.”